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龙八

龙八短期盘整蓄势,保持耐心。19年以来我们一直强调上证综指19年2440点=05年998点,2440点是A股第六轮牛市的起点,牛市有三个逻辑:牛熊周期轮回、企业盈利见底回升、大类资产偏向股市。我们前期多篇报告指出新冠肺炎不改牛市趋势,牛市的三个逻辑没破坏,坚定信心,但影响了牛市节奏。因为疫情使得企业盈利见底回升从19Q3见底的圆弧形变成19Q3-20Q1的W型,牛市3浪被延后了,盈利回升格局不变,预计20年全部A股净利润同比10-12%,仍高于19年的8%。除非,疫情在海外持续蔓延,一直得不到有效控制并重新输入到国内,全球及中国经济不能恢复正常运行,基本面难以企稳回升,牛市自然就不复存在了。2月4日上证综指2685点以来的市场形态类似19年8月初-12月初,进二退一,前期上涨源于流动性充裕,最近回调源于基本面差、海外疫情蔓延。市场向下空间有限,只是需要时间盘整蓄势。未来牛市3浪重新启动需要跟踪两大信号,国内复工进度和海外疫情防控情况。3月13日工信部宣布全国除湖北外的规上工业企业平均开工率超过95%,中小企业开工率已达到了60%左右。为应对经济下行的压力,国内已经出台一系列对冲政策,3月13日央行宣布实施定向降准,释放长期资金5500亿元。后续需要密切跟踪国内政策落地的情况、复工进度,观察何时高频经济数据的同比增速能上升。从海外疫情进展来看,3月14日世卫组织发布信息称欧洲已成为新冠肺炎“大流行”的“震中”,其报告的确诊和死亡病例超过中国以外其他国家和地区的总和,每天报告的病例比中国疫情流行时还要多。海外疫情情况跟踪各国应对措施及效果,3月14日美国正式宣布,因新冠肺炎疫情美国进入国家紧急状态,法国政府对全境100人以上聚集活动发出禁令并关闭非必要的公共场所,意大利宣布在全国范围内实施“封城”直至4月3日,西班牙宣布进入紧急状态。参考中国经验,海外新增确诊出现高点时对应外盘股指低点,届时对A股的扰动也将消除。

龙八 - 伊万卡开始居家办公

《史记-货殖列传》开篇,司马迁就有一段精辟独到的评论,“《诗》《书》所述虞夏以来,耳目欲极声色之好,口欲穷刍豢之味,身安逸乐,而心夸矜执能之荣使,俗之渐民久矣,虽户说以眇论,终不能化。故善者因之,其次利道之,其次教诲之,其次整齐之,最下者与之争。”“充电宝用不到1个小时还的,之后过几天告诉我没还进去,我打电话问他们他们说管不了,之后平台告诉我退50块钱,现在又说只有50块钱券但是微信显示有订单未完成,又让我交钱。打电话给客户,客服态度非常恶劣,不给退费。“

公开资料显示,佳一教育是一家K12课外教育培训服务提供商,主营业务为K12课外培训服务和教学解决方案输出。佳一教育以佳一数学、点津作文、中小学英语培训作为主要课程,深耕华东地区K12教育培训市场多年,旗下拥有多家面向K12阶段学生的直营培训校区。预案显示,佳一教育的营业收入(未经审计)从2018年的1.9亿元,大幅上升至2019年的3.43亿元;归属于母公司的净利润从2018年的3911万元,上升到2019年的5629万元。龙八机械:(1)工程机械:受益基建补短板及地产预期;(2)油气装备:受益能源安全政策下石油公司资本开支提升;(3)新兴装备:受益于半导体、锂电、面板、光伏等行业产能快速增长,以及国产替代;

从中长期看,中国企业可能会在市场的竞争驱动下加速业务数字化转型,预计进度还将加快。5G、工业互联网、云计算作为数字经济的主要基础设施,在技术和资金允许的情况下,可能加快“新基建”建设。通过基础设施带动应用繁荣,生态健全后继续拉动基础设施建设的投入,形成良性循环。女童19楼坠落身亡根据连锁超市特易购(TESCO)的规定,牛奶、面食和抗菌湿巾每位顾客限购5件,该规定从当地时间14日下午在实体店实施,15日上午开始在网店实施。桑斯伯里(Sainsbury‘s)超市也规定,洗手液、卫生纸和清洁剂等商品每位顾客限购5件。

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